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1、硅膠行業基本概況：定義、分類、產業鏈

硅膠，別名硅酸凝膠，是一種高活性吸附材料，屬非晶態物質，其主要成分是二氧化硅，化學性質穩定，不燃燒。硅膠按其性質及組分可分為有機硅膠和無機硅膠兩大類。

硅膠產業是指與硅膠生產應用相關的產業，硅膠產業鏈上游主要是硅膠原料和硅膠生產設備行業，其中生產設備主要以硅膠成型設備為主，硅膠產業鏈中游為硅膠產品生產制造行業，硅膠產業鏈的下游為硅膠產品應用領域。

從應用領域來看，種類繁多的硅膠產品廣泛應用于建筑工程、紡織、電子電器、交通運輸、石油化工、航空航天、新能源、醫療、機械、造紙、日化和個人護理品等幾乎所有工業領域和高新技術領域，成為現代工業及日常生活不可或缺的高性能材料。

2、中國硅膠行業目前處于蓬勃發展時期

我國自1951年開始硅膠產品的研究和工業生產，并在20世紀50年代末初步掌握攪拌床合成甲基單體技術。從20世紀50年代末開始，我國硅膠工業在繼續完善攪拌床工藝的同時開展流化床工藝的研發。

進入21世紀，隨著國內企業不斷完善工藝、增建和擴建裝置，生產形勢不斷向好。同時，我國國民經濟的快速發展成為硅膠行業發展的強勁動力，國家陸續出臺一系列政策支持行業發展，我國硅膠進入蓬勃發展時期。

3、中國有機硅膠產品占比超八成

我國硅膠產品以有機硅膠為主，2019年，我國無機硅膠產量約為35萬噸，占比僅有17%，有機硅膠產量約為176萬噸，占比達83%。在有機硅膠產品中，硅橡膠和硅油的占比最大，分別為56%和18%。

4、中國硅膠行業產業鏈上游原材料供給充足

有機硅膠在硅膠中占比最大，其原材料的供給對硅膠行業的影響也最大，因此，硅膠行業上游原材料市場中最主要的原材料為有機硅單體和有機硅中間體。

1)有機硅單體產能與產量分析

根據卓創資訊統計數據，2013-2018年中國有機硅單體產能不斷擴大，2018年中國有機硅單體無新增產能，維持在309萬噸/年;自2019年起，隨著有機硅單體新增產能的陸續投產，2019年有機硅單體產能有所上升。根據百川盈孚統計數據，截至2019年底，中國有機硅單體產能達到328萬噸/年。(含外資和合資企業產能)

根據卓創資訊統計數據，2013-2015年中國有機硅單體產量不斷擴大，2016年受環保督察的影響，有機硅單體產量所有下降。2017-2018年有機硅單體產量有所回升，2018年有機硅單體產量為230萬噸。根據百川盈孚統計數據，2019年中國有機硅單體產量達到231萬噸。

2)有機硅中間體產能產量分析

有機硅中以硅氧鍵為骨架的組成的聚硅氧烷約占總用量的90%以上，狹義上有機硅中間體材料主要指聚硅氧烷。根據全國硅產業綠色發展戰略聯盟(SAGSI)統計數據，截至2018年底，我國共有甲基單體生產企業13家(含陶氏-瓦克張家港工廠)，聚硅氧烷總產能141.5萬噸/年(在產產能130.7萬噸/年)。2019年聚硅氧烷產能為142.3萬噸/年。

同時，根據全國硅產業綠色發展戰略聯盟(SAGSI)統計數據，2010-2019年中國聚硅氧烷產量不斷增長，2019年中國聚硅氧烷產量達到118.0萬噸，同比增長4.42%。

5、中國硅膠行業產業鏈下游應用領域廣闊

——無機硅膠應用領域

無機硅膠具有強力吸附能迅速有效地吸附密封包裝內的水分、化學性質穩定、無毒無害的特點;不斷的創新開發，各種無機硅膠已被大量用于藥物提純、DNA分離、食品干燥、高精電子、高級化妝品、污水凈化、啤酒提純、高級涂料以及樹脂生產或保存等方面。在我們日常生活和生產經營活動中，無機硅膠被經常用于以下幾方面：

目前我國有機硅膠消費比例最大的是建筑、電子電器、電力和新能源、醫療及個人護理等領域。

預計未來5年，在有機硅膠眾多的下游應用領域中，建筑、電子電器、紡織、個人護理等仍將是有機硅膠的主要應用領域，光伏、新能源等節能環保產業對有機硅膠的市場需求將保持中高速增長，超高壓和特高壓電網建設、3D打印、智能可穿戴設備及其他新興領域將是有機硅膠未來的市場增長點和突破點之一。

6、中國硅膠行業進出口規模有所減小

根據海關總署統計數據，2017-2019年硅膠進口數量、出口數量以及凈出口數量都經歷先上升后下降的過程。2019年我國硅膠進口數量為4695.75噸，出口數量為120550.19噸，實現凈出口115854.44噸。

2020年1-5月，我國硅膠進口數量為1873.18噸，出口數量為49889.53噸，實現凈出口48016.35噸。

7、中國硅膠高端產品進口依賴度較高

從行業進出口產品價格來看，雖然目前我國已經實現了硅膠的凈出口，但高端產品仍然大量依賴進口。2019年中國硅膠進口平均單價為3.46美元/千克，出口平均單價為0.99美元/千克，進口單價遠高于出口單價。

8、中國硅膠行業增長空間較大

未來，受益于硅膠應用范圍的不斷拓展以及新興市場國家的巨大需求潛力，硅膠消費量將繼續保持中高速增長。以有機硅膠為例，根據德國瓦克年度報告，人均有機硅消費量與人均GDP水平基本呈正比關系，而且低收入國家有機硅需求增長對收入增長的彈性更大。

目前我國有機硅的人均消費量約為0.7kg，而歐、美、日等發達國家和地區已接近2.0kg，我國有機硅人均消費量仍然有很大提升空間。有機硅人均消費量的提升將帶動有機硅膠市場規模的增長。